天痕的手札

（中央社記者吳家豪台北21日電）美系外資表示，鴻海近期股價優於大盤，主要受惠iPhone 8題材，但鴻海今年iPhone市占恐遭緯創侵蝕，基本面有疑慮，重申鴻海「劣於大盤」評等及目標價72元，建議降低部位。

美系外資最新研究報告除油煙機指出，鴻海今年以來股價走揚7%，優於台股大盤指數上升5%水準，主要來自市場預期今年iPhone 8帶動換機潮、夏普（Sharp）轉虧為盈、市場流動性改善等利多，將推升今年獲利成長餐廳油煙處理上看15%。

然而，考量鴻海營收可能僅成長個位數、勞動成本上升、自動化進展緩慢等基本面因素，時序又將步入另一個淡季，美系外資重申鴻海「劣於大盤」評等及目標價72元，建議降低鴻海部位，在EMS（電子製造服務）廠偏好「優於大盤」的緯創和「中立」的和碩。

美系外資分析，在緯創積廚房油煙處理極搶單iPhone以及和碩鞏固第二名位置的情況下，鴻海儘管可能獲得OLED版iPhone全部訂單，今年下半年的iPhone出貨量也恐難大幅成長，推估鴻海iPhone市占率將從去年67%下滑到今年61%，但2018年有機會回升到67%。1060221

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